En 1973, Javier, hijo de un payaso reclutado por la milicia durante la Guerra Civíl busca trabajo como payaso triste en un circo. Allí coincidirá con un estrambótico elenco de personajes marginales: un hombre bala, un domador de elefantes, una mal avenida pareja de amaestradores de perros y Sergio, otro payaso. Ambos lucharán por el amor de una trapecista.

ESTRENO EN ESPAÑA: 17/12/2010